Владимир Высоцкий, Дмитрий Межевич, Виталий Шаповалов.
Запись на Болгарском радио, сентябрь 1975 года, во время гастролей ТНТ.

01. Песня о погибшем лётчике
02. Песня о воздушном бое
03. В сон мне - жёлтые огни
04. Посещение Музы, или Песенка плагиатора
05. Песенка о переселении душ
06. рассказ о песенной поэме про лошадей
07. Песня иноходца
08. Охота на кабанов
09. рассказ о песне "Тот, который не стрелял"
10. Тот, который не стрелял
11. Дорожная история
12. Песня микрофона
13. Кто за чем бежит
14. Про прыгуна в длину
15. Вот это да!
16. Разговор в трамвае (Граждане, зачем толкаетесь...) (фрагмент)
17. Диалог у телевизора
18. Инструкция перед поездкой

В.Высоцкий - пение, гитара
Д.Межевич - гитара
В.Шаповалов -  гитара

Дописано:
19. Честь шахматной короны - обрывается